Synergius CRM

это система, которая упорядочивает продажи и обслуживание клиентов от начала до конца:

контрагент → контакт → действия → перспектива продажи (pipeline) → предложение → заказ → счет/расчеты → отношения и повторные продажи.

Это не «еще одна база контактов».

Для кого

Synergius CRM особенно подходит там, где есть отдел продаж и многоэтапные продажи (часто B2B):

• проектные и консультационные продажи (долгие процессы, много участников принятия решений, много последующих действий),
• дистрибуция/опт (много контрагентов, цены/скидки, заказы, контроль выполнения),
• производство и B2B торговля (ассортимент, ценовая политика, предложения, заказы),
• сервисные компании (шансы на продажу + действия + поддержание отношений),
• отрасли «в полях» с торговыми представителями в поездках (встречи, карта, мобильность),
• примеры отраслей: в том числе маркетинговые агентства, офисные и школьные товары, аудио-видео, косметика, ветеринария, бытовая химия, девелопмент, оптовая дистрибуция, финансы и страхование, фотогальваника, гастрономия, IT, медицина, машины и оборудование, окна/двери/ворота, сельское хозяйство, услуги.

Что меняется на практике

1. Единый процесс продаж от возможности до заказа: ведение возможностей по этапам (pipeline), быстрое создание коммерческих предложений и обработка заказов, связанных с клиентом и историей действий — без потери договоренностей и без переписывания данных между инструментами.
2. Одна общая база знаний о клиенте: контакты, документы, история действий, электронная почта, процессы и договоренности — всё в одном месте, доступное для уполномоченных лиц.
3. Планирование и координация работы, которая действительно работает: календарь (также сотрудников), задачи, периодические задачи, список задач/событий и панель с виджетами — чтобы ничего не «убегало» и было понятно, что приоритетом.

Основная информация

Вы покупаете напрямую у производителя

Тип лицензии: НОВАЯ

Версия / форма: ЭЛЕКТРОННАЯ (доступ к системе)

Количество мест / пользователей: 1 пользователь

Срок действия: 12 месяцев

Языковая версия: доступна многоязычность

Применение: CRM для продаж, многоэтапных процессов, обслуживания отношений и работы менеджеров по продажам

Система / требования: работа онлайн в браузере + поддержка мобильной работы техников через приложение для iOS/Android

После покупки: с вами свяжется наш консультант для сбора информации, необходимой для активации системы

На каждую покупку выставляется счет с НДС 23%.

Co wyróżnia Questy Synergius CRM w praktyce

Wiele CRM-ów kończy jako notes do kontaktów albo kolejne narzędzie, którego nikt nie chce używać.

Questy Synergius CRM jest budowany tak, żeby domykać realny cykl pracy sprzedaży i obsługi klienta:

• wiedza o kliencie nie jest rozproszona, tylko skupiona w kartotece,
• działania są planowane i rozliczalne, a nie w głowie,
• oferta → zamówienie → dokumenty to ciągłość, a nie ręczne przepisywanie,
• a gdy masz ERP - CRM wchodzi “na gotowo”, bo zasila się danymi i oddaje zamówienia z powrotem.

Najważniejsze funkcje, które robią różnicę

• Karta klienta 360°: firmy i kontakty, historia działań, ustalenia, e-maile, dokumenty i szanse w jednym miejscu.
• Lejek sprzedaży (pipeline): prowadzenie szans etapami, kontrola statusów, priorytety i przewidywalne domykanie.
• Oferty i zamówienia: szybkie tworzenie ofert, przejście oferta → zamówienie, dokumenty powiązane z klientem i historią działań.
• Zadania i kalendarz: plan dnia handlowca, zadania cykliczne, kalendarze zespołu, widgety z priorytetami.
• Mapa kontrahentów + lokalizacja zespołu: szybsza dyspozycja pracy (wg uprawnień).
• Katalog produktów i cenniki: produkty/usługi, zdjęcia i pliki, atrybuty, import XLSX, indywidualne ceny i rabaty.
• Segmentacja, zmiany statusów, otwieranie szans, komunikacja do grup.
• Operacje masowe: masowe zadania, eksport CSV, szybka edycja danych i przygotowanie baz do kampanii.
• Projekty (Kanban + Gantt): Agile/Waterfall, harmonogram, obciążenie, komunikacja w kontekście zadań.
• Cele sprzedażowe + dashboard: cele na dokumenty/aktywności/szanse, monitoring realizacji w widgetach.
• Uprawnienia i porządek danych: role, kontrola widoczności/edycji/usuwania, bezpieczeństwo pracy zespołowej.
• Konfiguracja pod proces: własne etapy i wymagane pola, wiele kampanii sprzedażowych dla różnych produktów/usług.
• Międzynarodowość: języki i waluty dla sprzedaży na rynkach zagranicznych.
• Komunikacja wewnętrzna: ogłoszenia i aktualności w systemie dla całej firmy lub wybranych grup.

1) Полные знания о контрагентах - одна карточка, полный контекст

Synergius CRM строит общую базу знаний о клиентах для всех уполномоченных сотрудников: список компаний, контактные лица, адреса, параметры сотрудничества, атрибуты/свойства, история действий и изменений.

На практике в карточке также есть:

• продажные возможности (выигранные/проигранные и новые),
• документы (заказы/коммерческие предложения/счета),
• задачи и события (то есть история отношений + план работы),
• электронные письма, прикрепленные к клиенту,
• процессы и полный журнал изменений,
• быстрые действия: ответственные, слияние компаний, массовые действия, блокировка продаж,

интеграция с GUS по NIP и импорт клиентов (например, из файла xlsx)

2) Планирование и координация работы - CRM как «ассистент продавца»

Это фундамент: CRM напоминает о действиях, упорядочивает сроки, выводит приоритеты на рабочий стол и снимает нагрузку с памяти «что, когда и к кому».

У вас есть, в частности:

• календарь (свой и сотрудников) в видах месяц/неделя/день,
• задачи, добавляемые из разных мест (карта клиента, возможность, документ, виджет),
• циклические задачи (регулярные follow-up, контакты, check-in),
• события (запись выполнения действия как элемент истории отношений),
• списки и фильтры задач/событий + виджеты на рабочем столе.

3) Работа в полевых условиях - мобильное приложение, уведомления, мгновенный контакт

Для торговых представителей в пути важна скорость: доступ к компаниям и контактам, возможность сразу позвонить, добавить заметку после встречи, внести задачу, увидеть отставания.

Приложение для Android и iOS предоставляет, в том числе:

• базу компаний и контактных лиц (с быстрым переходом к звонкам),
• заметки после встречи,
• планирование задач и список задач,
• PUSH-уведомления о новых задачах и сообщениях.

4) Предложение → заказ - непрерывность процесса вместо перепечатывания

В B2B-продажах очень часто выигрывает тот, кто:

• быстрее предоставляет предложение,
• сохраняет единообразие условий,
• закрывает заказ без ошибок.

Questy Synergius CRM поддерживает процесс составления предложений и объединение документов так, чтобы данные продолжали передаваться дальше (например, предложение, которое было принято → заказ), а менеджер по продажам не тратил время на ручное восстановление деталей.

5) Управление заказами - стандарт процесса, полный контроль выполнения

Система упорядочивает создание и выполнение заказов: единый механизм, меньше ручной работы, меньше пробелов в данных, лучшее обслуживание клиентов.

Кроме того:

• данные контрагента заполняются автоматически,
• товары выбираются из базы (особенно удобно при интеграции с ERP),
• заказ может быть создан на основе ранее подготовленного предложения,
• документы можно удобно отправлять клиенту (например, PDF), а при интеграции с почтой — даже не выходя из заказа.

6) Baza produktów, cenniki, polityka rabatowa - spójność i kontrola warunków

Synergius CRM pozwala zbudować szczegółową bazę produktów i usług, z kategoriami, opisami, plikami i zdjęciami, a także polityką cenowo-rabatową per klient.

Przykładowo:

• wiele zdjęć i plików na produkt,
• własne atrybuty produktów,
• import produktów (XLSX),
• indywidualne ceny i rabaty procentowe dla wybranych grup/kategorii.

7) Operacje masowe - szybkość w bazie (kontrahenci, kontakty, produkty)

To jest „tryb przyspieszenia” w CRM:

• masowe zlecanie zadań do grup firm,
• szybkie przygotowanie grupy do mailingu,
• eksport do CSV,

masowa edycja kontrahentów i produktów

8) Projekty w CRM - Kanban + Gantt, Agile i Waterfall

Jeśli sprzedaż łączy się z dowiezieniem projektu (IT, marketing, inwestycje, wdrożenia), CRM może też ogarniać projekty:

• metodyki Agile i Waterfall,
• widok Kanban do przepływu zadań,
• wykres Gantta do harmonogramu i obciążenia,
• priorytety, uczestnicy, historia zmian, komunikacja w kontekście zadania.

9) Cele sprzedażowe i widżety - zarządzanie przez cele

Możesz definiować cele dla kierownika i handlowców, a realizację śledzić na pulpicie (widgety). Są cele:

• na podstawie dokumentów sprzedażowych,
• na podstawie zdarzeń (np. liczba spotkań/ofert),
• na szanse sprzedaży (np. liczba nowych/wygranych),
• oraz cele indywidualne (np. dla konkretnego produktu).

10) Uprawnienia, bezpieczeństwo i porządek w danych

System pozwala tworzyć profile (np. kierownik/pracownik) i kontrolować, kto co widzi, co może edytować/usunąć. To kluczowe, jeśli chcesz mieć porządek i uniknąć “wypadków” w bazie danych.

11) Konfiguracja i dopasowanie - CRM pod Twój proces, nie odwrotnie

Możesz dopasować m.in.:

• etapy i cele kampanii sprzedażowej,
• własne atrybuty na szansach (np. źródło pozyskania),
• wymagane pola na etapach (np. przy wygranej/przegranej),
• obsługę wielu kampanii (różne procesy dla różnych produktów/usług).

12) Międzynarodowość - języki i waluty

Jeśli działasz na rynkach zagranicznych albo masz zespół międzynarodowy, CRM wspiera:

• pracę w różnych językach (w standardzie m.in. EN/DE/RU),

obsługę walut i dopasowanie do specyfiki finansowej procesów.

13) Komunikacja wewnętrzna - ogłoszenia i aktualności w systemie

Poza pracą na klientach, w firmach często „sypie się” komunikacja wewnętrzna. W CRM możesz publikować ogłoszenia (dla całej firmy lub wybranych grup), żeby porządkować przepływ informacji.